Что такое шортинг, основные принципы шортинга, риски и преимущества
19/03/23
#Для новичка #Другое #Метавселенные #Опытный Трейдер

Шортинг: зачем продавать активы, которых у вас нет

Содержание этой статьи:

Шортинг на крипторынке – это инвестиционная стратегия, предназначенная для заработка на снижении курса актива. Инвесторы, выбравшие эту стратегию, продают криптовалюту, которой у них нет, на условиях займа, после этого покупают актив по сниженной цене, возвращают заемные средства кредиторам и зарабатывают на разнице. Расскажем, что такое шортинг активов подробнее.

Как работает шортинг, и зачем он нужен в инвестиционной стратегии

Шортинг или короткая позиция в инвестициях – это популярная на крипторынке стратегия, позволяющая заработать на разнице курсов актива. Как правило, стратегия реализуется с использованием кредитных средств, но не всегда. Заемщик продает активы на рынке и получает деньги. Позже, когда цена актива снижается, заемщик выкупает его по более привлекательному курсу. Заемные средства возвращаются брокеру, а разница – это доход трейдера.

Криптовалютные инвесторы, торгующие на падающем рынке, нередко выбирают шортинг. Эта стратегия актуальна в том случае, когда инвестор ожидает снижения курса криптовалюты. Шортинг позволяет купить больше актива по более низкой цене, чтобы получить доход от разницы стоимости и пополнить инвестиционный портфель.

Основные принципы шортинга и его преимущества

Чтобы понять, что такое шортинг, и как продать активы, которых у вас нет, нужно выделить главное. Основные принципы стратегии:

  • Чаще всего для торговли используются заемные средства.

  • Актив можно продать как на спотовом, так и на фьючерсном рынке.

  • После продажи актива нужно дождаться падения курса.

  • По сниженному курсу покупается количество актива, равное сумме займа.

  • Долг возвращается с процентами, остальное – доход.

Стоит рассмотреть преимущества и недостатки шортинга в инвестиционной стратегии. К плюсам можно отнести:

  • возможность получать доход на падающем рынке;

  • шортинг для защиты портфеля и хеджирования рисков;

  • отсутствие необходимости в большом первоначальном капитале;

  • торговля заемными средства для увеличения потенциальной прибыли.

Есть и недостатки, связанные с риском шортинга. Основные минусы:

  • высокие потенциальные потери;

  • необходимость в доступе к маржинальной торговле;

  • убытки на кредитовании (стоимость шортинга и комиссии брокерам).

Несмотря на эффективность шортинга как инвестиционной стратегии, он влечет за собой высокие риски. Поэтому новичкам стоит учиться открывать короткие позиции только на небольшие суммы, параллельно обучаясь рыночному анализу.

Какие активы можно продавать на короткую позицию, и как выбрать подходящие инструменты

Шортинг стратегия позволяет торговать Биткоином и различными альткоинами.

Часто трейдеры выбирают именно Биткоин для шортинга. Это монета с высокой волатильностью, что одновременно является ее преимуществом и недостатком. Если ожидается снижение курса BTC, трейдеры занимают у брокеров Биткоины и сразу же продают их за фиатную валюту. Когда стоимость монеты снижается, они выкупают проданные BTC для возврата кредитору, а разница в цене продажи и покупки является их заработком. Такой вид трейдинга еще называют продажей на понижение, и он может быть очень эффективным методом пополнения инвестиционного портфеля и увеличения капитала.

На примере того же BTC можем рассмотреть, как работает шортинг. Например, трейдер занимает Биткоин в количестве 0,1 BTC, когда стоимость монеты составляет $15 000. Для реинвестирования у него есть $1500, когда курс монеты снижается до $10 000. Теперь инвестиции стоят 0,15 BTC, в результате чего трейдер получает немного меньше 0,05 BTC прибыли.

Для заработка на шортинге важно выбрать криптовалюту, которая востребована, легко продается и покупается.

Как выбрать активы для шортинга:

  • Высокая ликвидность. Чем выше этот показатель, тем проще и быстрее вы сможете продать актив.

  • Поддержка топовыми биржами. Чем больше крупных платформ поддерживают монету, тем лучше для трейдера.

  • Опционы и фьючерсы на короткую позицию. Оба финансовых инструмента подходят для шортинга и позволяют хеджировать риски.

Как правильно оценивать риски при шортинге и принимать решения

Мы уже упомянули о рисках шортинга. Чтобы оценивать их и принимать рациональные решения, стоит освоить технический анализ. Он помогает выбрать лучшее время для входа на рынок и выхода, отследить динамику курса и попытаться спрогнозировать его дальнейшее движение.

Трейдеру стоит заранее установить допустимые пределы убытков и не выходить за их рамки. А помогает в этом стоп-лосс. Ограничительный ордер стоит выставлять для каждой сделки.

Как использовать шортинг для защиты портфеля и получения прибыли на падающем рынке

На рынке криптовалюты важно уметь защитить инвестиции. Для этого используется механизм хеджирования – это страховка на тот случай, если тренд пойдет в обратную сторону, не будет соответствовать позиции, выставленной трейдером. Например, открыта длинная или лонг-позиция в ожидании роста цены актива, а курс наоборот снижается. Применяя метод хеджирования, трейдер открывает шорт-позицию для уравновешивания лонг. Это позволит ему выйти в ноль, если ситуация на рынке изменится в невыгодную для него сторону.

 Шортинг в период экономического кризиса и падающего тренда на рынке часто помогает трейдерам защищать инвестиции. Продавая актив на падающем рынке, не владея им, трейдер получает сумму, которая будет превышать стоимость проданного актива в скором времени, если цена действительно падает. Таким образом, трейдер выходит из шорт-позиции, заработав на разнице курса. Ставя на снижение курса криптовалюты, инвесторы зарабатывают быстрее, чем при ожидании увеличения цены, так как стоимость активов на финансовых рынках всегда падает с большей скоростью, а растет медленно. Это одна из немногих возможностей получения прибыли на падающем рынке, но использовать ее стоит с осторожностью, особенно, если вы торгуете с заемными средствами.

Проходя обучение в Crypto Crew, вы узнаете больше о шорт-позициях и научитесь использовать эту стратегию правильно.

Реєструйся на біржах
Binance та Bybit

за унікальними умовами від CRYPTO CREW
Спотовий коефіцієнт:
Ви отримаєте
20%
Ф'ючерсний коефіцієнт:
Ви отримаєте
10%
Байбіт -50% на комісію
в перший місяць